ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο – Είναι το πρώτο με ρήτρα αειφορίας

Σινιάλο επενδυτικής εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εκπέμπουν το εύρος της απόδοσης του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας αλλά και τα χαρακτηριστικά του πρωτοπόρου για την ελληνική αγορά συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Αυτό υπογραμμίζουν ειδικοί αναλυτές, κατά την πρεμιέρα σήμερα του βιβλίου προσφορών για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση επταετούς διάρκειας και ύψους 300 εκ. ευρώ. Το βιβλίο της δημόσιας προσφοράς θα είναι ανοικτό μέχρι και την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου στις 4 το μεσημέρι.

Έχουν εκδοθεί 300.000 ομολογίες και η αξία της κάθε μιας είναι στα 1.000 ευρώ, ενώ το εύρος της απόδοσης του ομολόγου, που θα κλειδώσει ανάμεσα στο 2,3% με 2,7% δημιουργεί ελκυστικές προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κεφαλαίων, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.

Ελκυστική απόδοση

Η «ελκυστική» απόδοση αντικατοπτρίζει τις θετικές προοπτικές του ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αποσπάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία των δύο προηγούμενων επιτυχημένων ομολογιακών της εκδόσεων. Η πρώτη ήταν το 2018 ύψους 120 εκ. ευρώ με επιτόκιο 3,95% και η δεύτερη τον Ιούλιου του 2020 ύψους 500 εκ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%.

Η νέα ομολογιακή έκδοση σε μόλις 18 μήνες από την προηγούμενη (Ιούλιος 2018) αντανακλά το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό πλάνο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος συμμετέχει στην υλοποίηση επενδύσεων 6,5 δισ. ευρώ. Μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα (Καζίνο στο Ελληνικό, Εγνατία Οδός, Αεροδρόμιο Καστελίου) που ο Όμιλος εξασφάλισε το τελευταίο διάστημα, ενώ μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Στον τομέα των κατασκευών, η εισηγμένη προχωρά στην έκδοση του ομολόγου με δύναμη πυρός το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων ύψους 4,5 δισ. ευρώ (σχεδόν το 50% του συνολικού ανεκτέλεστου των μεγάλων κατασκευαστικών της χώρας)

Η δέσμευση

Επισημαίνεται ότι στην ελληνική αγορά για πρώτη φορά θα βγει σε διαπραγμάτευση ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, δηλαδή με όρους που δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι απλά τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται πχ με τα πράσινα ομόλογα

Η ρήτρα αειφορίας του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προβλέπει πως ο Όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% την ένταση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025, στόχος που θα επιτευχθεί βασιζόμενος στην πρόβλεψη του Ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολογιακού δανείου.

Η κατανομή

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, του ομολόγου οι συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ALPHA Τράπεζα A.E.», της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», των Μελών Η.ΒΙ.Π. καθώς και των Συμμετεχόντων που συνεργάζονται μαζί τους.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Σποτ του ΚΚΕ – Με Μπρεχτ απαντάει στην παραλαβή των Rafale – «Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι…»

Με στίχους του Μπέρτολτ Μπρεχτ που μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος απάντησε σε σποτ που κυκλοφόρησε πριν από λίγο το ΚΚΕ για την παραλαβή των...

Ισοφάρισε άμεσα ο Παναιτωλικός με τον Μεντόσα

Ο Παναιτωλικός βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα στον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ελ Αραμπί να δίνει το προβάδισμα στην...

Κοροναϊός – Παράταση μίας εβδομάδας των μέτρων εισηγήθηκε η Επιτροπή

Παράταση των μέτρων για ακόμη μία εβδομάδα εισηγήθηκε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων με τα μέτρα να παραμένουν μέχρι και τις 06:00 της 31ης Ιανουαρίου. Τα...

Γαλλία – Ενας νεκρός μετά από πυροβολισμούς στη Νίκαια

Νεκρός είναι ένας άνθρωπος μετά από πυροβολισμούς το μεσημέρι της Τετάρτης στη Νίκαια στη Γαλλία. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Nice Matin, ο δράστης ή...

Σαρηγιάννης – Μπορεί να δούμε και μεγαλύτερους αριθμούς νεκρών από κορονοϊό

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, έκανε μια ιδιαιτέρως δυσμενή πρόβλεψη, λέγοντας ότι οι θάνατοι από κοροναϊό αναμένεται να αυξηθούν το επόμενο διάστημα...

Σχετικές ιστορίες